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东南亚汽车制造遭受新一轮打击 预计未来机会与挑战并存

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   由泰国、印尼、马来等 11 个国家组成的东南亚拥有 6 亿人口,也是全球第六大汽车 售市场。庞大的消费群体和广阔的市场空间使其成为众多汽车厂商争夺的“宝地”,包 韩系、中资品牌等车企均已在东南亚设立研发中心和生产基地。

 

    Covid-19 封锁等影响,东南亚汽车制造正在遭受新一轮打击

 

   纵观东南亚主要国家汽车产量数据,各国的汽车工业发展差异迥然。具体来说,泰 东南亚汽车制造规模最大的国家,印尼、马来和越南也有较多整车制造工厂驻扎,缅甸 汽车制造规模较小,而其他国家基本没有汽车制造产业布局。东南亚市场的整车多以本 产为主,而对高端零部件的进口依赖程度较高。近两年来,受 COVID-19 影响导致的 球供应链危机致使东南亚的汽车制造业正在遭受新的打击,由于半导体或其他进口高端 零部短缺,众多整车制造厂只能被迫减产甚至停产。据统计,2022 年 4 月东南亚各国 的汽车产都实现了不同程度的下滑,其中越南和泰国的环比跌幅超 30%,越南更是接近 40%,而印尼和缅甸也有超 20%的跌幅。

 

   同时由于俄乌冲突对东南亚的影响主要通过大宗商品价格传导,或将继续扰乱东南 的供应链,加剧能源和金属供应收缩,降低供应链的效率并增加商品成本,从而降低消 者的购买力,阻碍东南亚地区整体汽车产业的发展。

 

                           

 

   浪潮席卷全球,东南亚或将加速抢占全球汽车供应中心地位

 

   持续的中美贸易摩擦和中国新冠封锁给中国汽车厂商的出口带来一定的负面影响, 定程度上也加大了全球车企布局中国以外成本占优的市场的热情;同时新能源汽车浪潮席全球,各国汽车消费市场都在深度转型,而部分东南亚国家也开始加大财政补贴力度, 极推动纯电车的产线布局。

 

   泰国——计划到 2030 年电车占汽车总产量的 30%,并推出新政将纯电车的税赋  2%,同时为每辆纯电车提供 15 万泰铢的购买补贴。奔驰计划今年在泰国生产纯电 长城和丰田分别计划在 2023 和 2024 年在泰国启动的纯电车生产,同时泰国国营能源公司 PTT 也计划和中国富士康合作,在 2024 年生产纯电车。

 

   印度尼西亚——根据印尼政府的规划,印尼将加大本国矿藏开发来扩大动力电池 和其他纯电车相关业务,鼓励汽车制造商投资纯电车生产。目前,现代在印尼的工厂已 全面量产纯电车,上汽通用五菱也计划今年年底前在印尼投产迷你纯电车。

 

   西亚—— 当地大宗生产巨头 Fieldman 于今年初宣布将与中国长安合建一家合 资纯电车公司,沃尔沃也于 3 月宣布将在马来生产汽车

 

   越南—当地巨头 Vingroup 旗下汽车子公司VinFast 预计在 12 月开始在本土及美 产并销售纯电车。

律宾——当地政府积极推出鼓励纯电车本土化生产的举措,并已出台新法律要求 当地的物流公司和公交运输企业必须在特定期限之前将纯电车占比提高到 5%

 

                                 

 

   未来东南亚汽车制造业将呈现恢复性增长,机会与挑战并存

 

   从全球资本和产业转移的规律来看,由于东南亚地区的经济发展相较中国相对落后, 制造业发展的后发优势和可追赶空间也较中国更庞大,越南等东南亚国家正在逐渐蚕食 中国制造业的国际市场。尤其在中美贸易摩擦和全球疫情冲击之下  ,以美国为主导的 国家集团正试图推动去中国化的产业结构,部分车企也逐渐将产线转移至东南亚地区以 规避可能的政治风险,同时降低生产成本,全球产业链又有在向区域化的趋势发展。

 

   但同时,中正在从制造大国向制造强国迈进,中国已建立起全球最完善的工业体系, 内扎实周密的上下游分工合作,众多散点分布的产业集群以及庞大的零部件供应能力都 东南亚国家难以在短时间内追赶上的。我国政策也在积极推动西部大开发,积极引导部 产能向中西部地区转移,且相对来说我国中西部地区的劳动力素质,生产交易成本和生 效率都要优于东南亚国家。随着中国中西部地区的吸引力和竞争力加强,其承接产业转 移的能预计也将不断增强,因此我们认为东南亚地区汽车制造市场的机会与挑战并存, 未来的产能转移及后续发展仍有待观察

2022年9月7日 13:25
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